Efter at have afsonet en fængselsstraf på fem år for besiddelse af marihuana, Daniel “Poke” Jackson vender tilbage til sin hjemby i Texas, hvor han er mødt af manden, der dømte ham, Sheriff Duke Calley. Poke forsikrer Duke om, at han snart rejser for at rejse til Californien, men Duke advarer Poke om, at han er under nøje overvågning. Poke kalder sin gamle kæreste Mary Lee Carter og arrangerer et møde for at se deres søn Kevin, som han aldrig blev mødt. Imidlertid, Duke advarer ham væk og Poke opdager, at Duke og Mary Lee nu sover sammen., Imidlertid, Poke besøger hende alligevel for at konfrontere hende, og de to ender med at elske.
senere ankommer Duke til palæet til amtets politiske chef C. J. Crane og får til opgave at beskytte kongresmedlem-valgt Jesus Mende., som er planlagt til at tale ved en grill. Efter at Mende.holder talen, imidlertid, han bliver skudt og dræbt af en mand i en politiuniform. Poke ure som Duke dræber snigmorder, udtrækker en konvolut og skjuler det i en skraldespand. Duke vender senere tilbage og henter konvolutten, men finder den Tom, og konkluderer, at kun Poke kunne have været vidne til hændelsen og taget indholdet., En alarm går ud for at arrestere Poke for besiddelse af marihuana. I mellemtiden viser Poke sin ven og bilmekaniker Boogie de $25.000, han fandt i konvolutten. Når Duke ” s stedfortræder Lenny ankommer til garagen på udkig efter Poke, Boogie boder ham længe nok til Poke at flygte på en motorcykel, indlede en politi chase. Når to deputerede bliver dræbt i jagten, Poke bliver eftersøgt for mord. Poke beder junk dealer Cloetus om tilflugt, og han er enig. Tidligt næste morgen kollapser Boogie ved døren, navngiver Duke som sin angriber og dør., Poke skjuler på bagsiden af Cloetus lastbil og formår at komme igennem politiet cordon og ind Mary Lee hus, hvor han forklarer Duke rolle i mende.mordet på hende. Poke, Mary Lee og Kevin derefter flygte i en stjålet politibil. En anden chase ensues som ender med Poke kørsel ind i en dam og få fanget. Mens blive kørt til politistationen, Poke fortæller Lenny om Duke”s rolle i mordet. Duke henter $ 25,000 og begynder at slå Poke, men når Lenny griber ind, er Poke i stand til at flygte., Crane fortæller Duke, at sheriffen”s karriere er overstået, medmindre han henter pengene. Poke og hans familie når hjem til Bull Parker, en tidligere bootlegger og familievenn, der tilbyder at køre dem ud af staten i sin lastbil, der er tilpasset for at undgå loven. Når Bull kører en vejspærring begynder en anden chase, hvor Bull falder fra lastbilen, men fortæller Poke at køre videre uden ham. Efter flere politibiler ender med at ødelægge det eneste modsatte køretøj, der er tilbage, drives af Duke, der prøver at køre Poke”s lastbil fra en stejl bjergvej, men ender med at gå over klippen selv., Med Duke død, Poke beslutter at vende tilbage til byen for at rydde sit navn.