¿qué es una plantilla de cotización?
una plantilla de cotización es un documento personalizable que las empresas pueden utilizar para proporcionar a los clientes potenciales un costo estimado de sus bienes o servicios.
Las cotizaciones de servicio y precio son comúnmente utilizadas por pequeñas empresas, autónomos y grandes corporaciones para proporcionar estimaciones de trabajo y precios unitarios a nuevos clientes.,
debido a que las cotizaciones de ventas y servicios son tan comunes, muchas empresas eligen ahorrar tiempo creando una plantilla de cotización de precios que pueden usar para acelerar el proceso de cotización.
¿qué debe incluir en una cotización?
una cotización es uno de los primeros documentos que un cliente potencial verá de usted., Debido a esto, las buenas cotizaciones generalmente incluyen lo siguiente:
- Nombre de la empresa
- Información de contacto
- Resumen del trabajo o alcance del trabajo
- costos totales
- desglose de los costos
- Número de cotización e ID de cliente
- Términos y condiciones para el trabajo
- calendarios y métodos de pago
- Fecha de vencimiento de la cotización
- variaciones
- línea de firma
esta información se comparte comúnmente como parte de una cotización profesional, y proporciona a los nuevos clientes todo lo que necesitan para tomar una decisión informada.,
dependiendo de su negocio, también puede personalizar su cotización de ventas para incluir detalles especializados. Puede agregar un límite al número de revisiones o cambios que realizará antes de que finalice un proyecto o una lista detallada de piezas y suministros que el cliente debe proporcionar.
plantillas de cotización para uso empresarial
Una vez que haya determinado lo que debe incluir en su cotización, crear una plantilla puede ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero al generar documentos de cotización rápidamente.,
el software especializado de presupuestos como PandaDoc puede ayudarle a diseñar presupuestos y crear plantillas de presupuestos sin necesidad de utilizar herramientas de productividad como Microsoft Word, Excel o Google Docs.
eche un vistazo a nuestra extensa biblioteca de plantillas de cotización de precios y vea cuál funciona mejor para usted. Ya sea que esté en Diseño web, construcción o algo intermedio, nuestras plantillas prediseñadas son un excelente punto de partida para crear documentación de marca en minutos.
preguntas frecuentes
¿Cómo preparar una cotización para un comprador?,
para preparar una cotización de precio para un cliente potencial, escuche cuidadosamente lo que el comprador está buscando. Esto generalmente se hace a través de una llamada de descubrimiento o durante una primera reunión. Resuma esos detalles en un resumen del trabajo, Calcule el costo estimado del trabajo y envíelo al comprador.
Las cotizaciones de precios exitosas no son solo precios. También se trata de escuchar. Asegúrese de tener los detalles correctos antes de enviar su oferta, de lo contrario, puede cotizar incorrectamente y encontrarse operando con pérdidas.
¿es una cotización un contrato?
No., Las cotizaciones están diseñadas para proporcionar información sobre los costos de sus bienes y servicios. En la mayoría de los casos, las cotizaciones no son contratos legalmente vinculantes.
sin embargo, una vez que se acepta una cotización, puede formar la base legal para una negociación legal exigible y debe tratarse con cuidado.
cuando presente un presupuesto detallado a un cliente, asegúrese de que puede cumplirlo y que todos los detalles relevantes son correctos. Incluya un cronograma, un desglose de sus servicios y una definición clara del alcance del proyecto.
¿cómo crear una plantilla de cotización?,
Si bien es posible crear una plantilla de presupuesto en Microsoft Excel, Hojas de cálculo de Google y otros programas de productividad, PandaDoc está diseñado para ayudarlo a acelerar esta tarea.
con PandaDoc, puede crear una cotización desde cero o modificar cualquiera de las plantillas de cotización de nuestra biblioteca para adaptarse a las necesidades de su negocio. Una vez que haya completado el documento, puede crear una plantilla de documento para que su proceso de cotización sea más rápido la próxima vez.
¿Cuál es la diferencia entre una estimación y una cotización?
una estimación es una versión más áspera de una cita., Estos se utilizan para dar a los clientes potenciales una mejor comprensión de sus costos para que puedan presupuestar de manera más efectiva. Las citas son más precisas y proporcionan un mayor nivel de detalle.
a menudo, las estimaciones se dan sin una comprensión completa del proyecto. Están sujetos a cambios a medida que surge nueva información, y le ayudan a establecer las bases para una conversación más profunda a medida que el cliente se prepara para avanzar con un proyecto determinado.
debido a que son una aproximación del costo y carecen de los detalles necesarios para una verdadera precisión, las estimaciones no se consideran jurídicamente vinculantes.,
¿PandaDoc ofrece plantillas de cotización gratis?
¡Sí! Todas las plantillas de nuestra biblioteca de plantillas son de uso gratuito, incluso si no tiene una cuenta de PandaDoc.
por defecto, nuestras plantillas de presupuesto se pueden descargar como PDF. Los usuarios de PandaDoc pueden importar cualquier plantilla directamente al editor de PandaDoc en un formato personalizable y comenzar a hacer cambios inmediatamente.
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