Etter å ha tjent en fem års fengsel for besittelse av marihuana, Daniel «Rote» Jackson vender tilbake til sin hjemby i Texas hvor han blir møtt av mannen som dømte ham, Sheriff Duke Calley. Rote forsikrer Duke at han snart vil bli å forlate for å gå til California, men Duke advarer Rote at han er under nær watch. Rote kaller sin gamle kjæreste Mary Lee Carter og arrangerer et møte for å se sin sønn Kevin, som han aldri har møtt. Imidlertid, Duke advarer ham av og Rote oppdager at Hertugen og Mary Lee er nå sover sammen., Imidlertid Peke på besøk henne likevel til å konfrontere henne og de to ender opp med å elske.
Senere, Duke ankommer herskapshuset fylke politiske sjefen C. J. Kran og er gitt i oppgave å vokte kongressmedlem-utvalgte Jesus Mendez, som er planlagt å snakke på en grill. Etter Mendez leverer tale, men han er skutt og drept av en mann i politiuniform. Rote klokker som Duke dreper assassin, trekker ut en konvolutt og gjemmer den i en søppelkasse. Duke senere kommer tilbake og henter konvolutten, men oppdager at det er tomt, og konkluderer med at bare Rote kunne ha vært vitne til hendelsen og tatt med innholdet., Et varsel går ut for å arrestere Rote for besittelse av marihuana. I mellomtiden, Rote viser sin venn og auto mekaniker Boogie $25,000 han fant i konvolutten. Når Duke»s nestleder Lenny kommer til garasje leter du etter Rote, Boogie boder ham lenge nok til å Rote til å flykte på en motorsykkel, starte en politiet jage. Når to varamedlemmer er drept i jakten, Rote blir ønsket for mord.
Poke spør useriøs forhandler Cloetus for tilflukt og han er enig. Tidlig neste morgen, Boogie kollapser på døren, navn Hertugen som overfallsmannen sin og dør., Rote skjuler på baksiden av Cloetus»s lastebil og klarer å komme gjennom politiet cordon og inn i Mary Lee»s house, der han forklarer Duke»s rolle i Mendez drapet på henne. Poke, Mary Lee og Kevin deretter å flykte i en stjålet politibil. En annen chase følger som ender med Rote kjøring i en dam og komme i fanget. Mens du blir kjørt til politistasjonen, Rote forteller Lenny om Duke»s rolle i drapet. Duke henter $25.000 og begynner å slå, Dytte, men når Lenny griper Poke er i stand til å flykte., Kran forteller Duke at sheriff»s karriere er over med mindre han henter penger. Poke og hans familie kommer hjem Bull Parker, en tidligere bootlegger og venn av familien, som tilbyr å drive dem ut av staten i sin lastebil som har blitt tilpasset for å unngå loven. Når Bull kjører en veisperring annen jakt begynner, hvor Bull faller fra lastebil, men forteller Rote til å drive videre uten ham. Etter flere politibiler ende opp forliste bare møtende kjøretøy som gjenstår er drevet av Duke, som prøver å kjøre Rote»s lastebil utfor et bratt fjell veien, men ender opp med å gå over stupet seg selv., Med Hertugen døde, Rote bestemmer seg for å vende tilbake til byen for å fjerne hans navn.