Mange mennesker har hørt om legatmidler, men don»t å forstå prosessen med å etablere en, eller tenke at»s»s ulidelig komplekse. Denne oversikten vil gi deg en idé om den brede prosessen av hvordan et trust fund som er satt opp, og den typen informasjon du vil trenge.
Samle inn viktig Informasjon
Tenk på hvorfor du ønsker å opprette en ny juridisk ordning for å begrense en bestemt gruppe av eiendom eller eiendeler. Det vil gagne deg å være veldig tydelig og bestemt på forhånd om hva det er du prøver å oppnå.,
Før du setter opp en tillit ved å svare på følgende spørsmål til deg selv:
- Som vil være godkjenneren (personen du overfører eiendeler til å stole på)?
- Hva eiendeler vil bli plassert inn på legatet? Vil det inkluderer kontanter, aksjer, obligasjoner, fond, eiendom eller andre eiendeler?
- Hvem er stønadsmottakere (mennesker får nytte av de stoler på)?
- som vil fungere som formuesforvalteren, eller en person som skal føre tilsyn med den tillit og administrere tillit»s eiendeler?,
- Hvordan skal eiendeler forvaltes, investert, eller behandles, inkludert typer, nivå, og timing av distribusjoner?
- Hvor lenge vil stole på siste før avslutning, og under hvilke betingelser vil det slutte å fungere?
- Er tillit gjenkallelig—kan endres—eller ugjenkallelig—kan ikke endres?
Finn en Anerkjent Advokat
Det neste trinnet i å sette opp en tillit er å gå til en erfaren og anerkjent eiendoms-planlegging advokat i staten der du vil legatet hjemmehørende., Dette juridisk rådgiver er en viktig avgjørelse, fordi staten lover brukt til å lage tillit vil ha en dyp innflytelse på vei domstolene fører tilsyn med den.
selv Om tillit loven er forskjellig fra stat til stat, det har standardisert til en viss grad gjennom årene. Likevel, sørg for at du»re velge en intelligent måte fra starten av å snakke det over med ditt kvalifiserte rådgivere.
Har din advokat opprette en tillitserklæring, eller full tillit instrument., Tillit apparatet er juridisk dokument som etablerer familie trust fund, og at codifies alle de tingene som ble diskutert i forrige trinn.
Det kan være korte og enkle eller lange og sammensatte, avhengig av størrelsen på tillit, antall stønadsmottakere, og formålet er å forsøke å oppfylle.
Når alt er skrevet til din smak, signere papirene for å skape tillit. Noen av skjemaene vil inkludere din tillit erklæring og dokumenter for å sette tillit til instrumentet i kraft. Deretter, du bør gå videre til neste trinn.,
Registrer den Tillit Med SKATTEMYNDIGHETENE
Vanligvis, trust fund-enhet trenger å be om en skattyter identifikasjonsnummer (TIN). Akkurat som en bedrift har behov for en Arbeidsgiver identifikasjonsnummer (EIN), en tillit må EIN. Det er nødvendig hvis det er inntekter som vil kreve tillit til filen sin egen—frittstående—selvangivelse. Det er også nødvendig å åpne finansregnskapet til banker, meglerforetak, så vel som andre institusjoner, og en rekke andre tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dag-til-dag virksomhet.,
for Å få din tillit»s EIN kan du fullføre prosessen online på SKATTEMYNDIGHETENE på nettstedet, eller du kan laste ned IRS-Skjema SS-4, fylle det ut og sende det via e-post.
Overfør i Eiendeler
Det neste trinnet i å sette opp din fondet er retitling eiendommen du ønsker å overføre til det. Dette retitling kan gjøres » som Bobestyrer for på .»
For eksempel, tenk deg at du hadde 10 000 aksjer av Exxon Mobil verdt $830,000 at du ønsket å sette i tillit til deres barn., Du ville sette opp familien har tillit til og kaller det «John Smith Energi Tillit.»Du bestemmer deg for å gi et navn til din søster, Ada Smith, som bobestyrer.
for Å overføre din Exxon lager i tillit, vil du få den lager sertifikater ut av vault (eller gå online siden fysisk lager sertifikater er sjeldent i disse dager). Du vil re-registrere dem med transfer agent, endre eierskap tittel oppført i Exxon Mobil»s corporate registrering poster fra navn til: «Ada Smith som Bobestyrer for John Smith Energi Tillit, 30. juli 2019» eller noe tilsvarende.,
Hvis du kommer til å overføre fast eiendom til tillit, du»d besøke fylket opptaker av gjerninger og tegn over stole på den samme måten: «Ada Smith som Bobestyrer for John Smith Energi Tillit, 30. juli 2019.»
Hvis tilliten kommer til å bli finansiert med kontanter, du»ll trenger å åpne bank eller megling konto som du har tenkt på å gjøre innskudd. For eksempel, si at du gikk til Charles Schwab, en populær over megler., Når du gjør det, tillit konto oppfører seg—for alle praktiske formål—som om det var en megling konto i den forstand at du kan kjøpe og selge eiendeler i henhold til de reglene ble lagt ut.
klareringsinnstillinger for Administrasjon og Regnskap
til Slutt, er det siste trinnet i å sette opp din tillit er å forvalte det følgende tillit»s juridiske retningslinjer ved å holde detaljerte registreringer, inkludert regnskap, så hvis det er noen gang en rettssak eller avvik, papirer er i orden., På et tidspunkt i livet ditt, eller på tidspunktet for din død, du»ll trenger å snu dette ansvaret til noen andre.