Che cos’è un modello di preventivo?
Un modello di preventivo è un documento personalizzabile che le aziende possono utilizzare per fornire ai potenziali clienti un costo stimato per i loro beni o servizi.
Le quotazioni dei servizi e dei prezzi sono comunemente utilizzate da piccole imprese, liberi professionisti e grandi aziende per fornire stime di lavoro e prezzi unitari ai nuovi clienti.,
Poiché le vendite e le quotazioni di servizio sono così comuni, molte aziende scelgono di risparmiare tempo creando un modello di preventivo che possono utilizzare per accelerare il processo di quotazione.
Cosa dovresti includere in un preventivo?
Un preventivo è uno dei primi documenti che un potenziale cliente vedrà da te., A causa di questo, le buone quotazioni sono in genere i seguenti:
- nome dell’Azienda
- informazioni di Contatto
- riassunto di Lavoro o di ambito di lavoro
- Totale costi
- Ripartizione dei costi
- Citazione del numero e dell’identità del cliente
- Termini e condizioni per il lavoro
- i programmi di Pagamento e metodi
- Citazione data di scadenza
- le Variazioni
- Firma di linea
Questa informazione è condivisa, come parte di un professionista preventivo, e fornisce ai clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per prendere una decisione informata.,
A seconda della tua attività, puoi anche personalizzare il tuo preventivo di vendita per includere dettagli specializzati. È possibile aggiungere un limite al numero di revisioni o modifiche apportate prima del completamento di un progetto o un elenco dettagliato di parti e forniture che il cliente deve fornire.
Modelli di preventivo per uso aziendale
Una volta determinato cosa includere nel preventivo, la creazione di un modello può aiutarti a risparmiare tempo e denaro generando rapidamente i documenti di preventivo.,
Un software di preventivi specializzato come PandaDoc può aiutarti a progettare preventivi e creare modelli di stima senza dover utilizzare strumenti di produttività come Microsoft Word, Excel o Google Docs.
Dai un’occhiata alla nostra vasta libreria di modelli di quotazione dei prezzi e scopri quale funziona meglio per te. Che tu sia nella progettazione web, nella costruzione o in una via di mezzo, i nostri modelli predefiniti sono un ottimo punto di partenza per creare documentazione di marca in pochi minuti.
Domande frequenti
Come si prepara un preventivo per un acquirente?,
Per preparare un preventivo per un potenziale cliente, ascolta attentamente ciò che l’acquirente sta cercando. Questo di solito viene fatto tramite una chiamata di scoperta o durante una prima riunione. Riassumere tali dettagli in un riepilogo del lavoro, calcolare il costo stimato del lavoro e inviarlo all’acquirente.
Le quotazioni di successo non riguardano solo i prezzi. Si tratta anche di ascoltare. Assicurati di avere i dettagli giusti prima di inviare la tua offerta, altrimenti potresti citare in modo errato e trovarti a operare in perdita.
Un preventivo è un contratto?
N., Le quotazioni sono progettate per fornire informazioni sui costi dei tuoi beni e servizi. Nella maggior parte dei casi, le quotazioni non sono contratti legalmente vincolanti.
Tuttavia, una volta che un preventivo è accettato, può costituire la base giuridica per un affare legale applicabile e deve essere trattato con cura.
Quando presenti un preventivo dettagliato a un cliente, assicurati di poterlo onorare e che tutti i dettagli pertinenti siano corretti. Includere una cronologia, una ripartizione dei servizi e una chiara definizione dell’ambito del progetto.
Come si crea un modello di preventivo?,
Mentre è possibile creare un modello di preventivo in Microsoft Excel, Google Sheets e altri software di produttività, PandaDoc è progettato per aiutarti a velocizzare questa attività.
Con PandaDoc, puoi creare un preventivo da zero o modificare uno qualsiasi dei modelli di preventivo dalla nostra libreria per soddisfare le tue esigenze aziendali. Una volta completato il documento, è possibile creare un modello di documento in modo che il processo di citazione è più veloce la prossima volta.
Qual è la differenza tra un preventivo e un preventivo?
Una stima è una versione più approssimativa di una citazione., Questi sono utilizzati per dare ai potenziali clienti una migliore comprensione dei costi in modo che possano budget in modo più efficace. Le citazioni sono più precise e forniscono un maggiore livello di dettaglio.
Spesso, le stime vengono fornite senza una piena comprensione del progetto. Sono soggetti a modifiche man mano che sorgono nuove informazioni e ti aiutano a impostare le basi per una conversazione più profonda mentre il cliente si prepara ad andare avanti con un determinato progetto.
Poiché sono un’approssimazione dei costi e mancano dei dettagli necessari per una vera precisione, le stime non sono considerate giuridicamente vincolanti.,
PandaDoc offre modelli di preventivo gratuiti?
Sì! Tutti i modelli nella nostra libreria di modelli sono liberi di utilizzare anche se non si dispone di un account PandaDoc.
Per impostazione predefinita, i nostri modelli di preventivo sono scaricabili in formato PDF. Gli utenti PandaDoc possono importare tutti i modelli direttamente nell’editor PandaDoc in un formato personalizzabile e iniziare immediatamente a apportare modifiche.
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